第487章五胡亂華（二）
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鹿孤繼位。後秦軍隊攻陷東晉洛陽，吞並河南諸郡。東晉桓玄擊敗殷仲堪，獨霸荊、江、雍三州。後涼王呂光去世，太子呂紹繼位。但很快呂纂發動政變，呂紹自殺，呂纂自立為王。
400年，後秦軍隊進攻西秦乞伏王國，西秦滅亡。敦煌李暠背叛北涼沮渠，建立西涼。南燕慕容德在青州廣固稱帝，穩固自己的統治。
401年，後涼呂纂被殺，呂隆繼位，稱涼王。三月，東晉劉裕擊敗孫恩變民。五月，北涼沮渠蒙遜殺死段業。六月，沮渠蒙遜被推舉為張掖公。後秦對後涼發動總攻，包圍後涼首都姑臧（甘肅武威）。八月，後燕慕容盛被殺，慕容熙繼位。
402年，東晉司馬元顯討伐桓玄，桓玄卻反殺司馬元顯，進入建康。南涼禿發利鹿孤去世，禿發傉檀繼位。高句麗王國趁機攻擊後燕帝國，吞並遼東半島。北魏帝拓跋珪進攻後秦河東，後秦軍隊大敗。東晉變民孫恩死去，盧循繼其位，繼續領導變民活動。
403年，南涼禿發、北涼沮渠與後秦聯軍共同包圍後涼姑臧，呂隆無奈投降後秦，後涼宣告滅亡，後秦迎來最盛時期。十一月，桓玄發動叛變，篡奪東晉帝位，自稱楚皇帝。
404年二月，劉裕等人在京口起兵，討伐桓玄，進攻首都建康。三月，桓玄被迫退出建康。五月，桓玄被殺。十月，東晉變民盧循攻陷南海郡。
405年一月，北府兵團攻陷江陵，成功平定桓玄之亂。後秦姚興尊高僧鳩摩羅什為國師，弘揚佛法。益州發生兵變，刺史毛璩被殺，譙縱自稱成都王，西蜀王國建立。此時，全中國呈現九國並立的局麵。九月，南燕帝慕容德去世，慕容超繼位。
406年，南涼禿發成功吞並後秦姑臧。十一月，南涼王國將都城遷至姑臧。而南燕帝國內部卻爆發了激烈的內鬥，局勢動蕩不安。
407年，河套匈奴劉勃勃（即赫連勃勃）背叛後秦，獨立建立夏國，全中國形成十國並立的局麵。此時的後秦，僅剩下關中、河南地區。七月，慕容雲（高雲）殺死慕容熙，建立北燕，並恢複原姓高（他本是高句麗人，為慕容寶養子）。南涼進攻北涼，卻以失敗告終。赫連勃勃進攻後秦，十一月又轉而進攻南涼，後秦、南涼軍隊均慘敗。
408年七月，後秦軍隊討伐夏國、南涼均告失敗。東晉討伐西蜀王國也遭遇挫折。南涼禿發傉檀稱王，進一步鞏固自己在南涼的統治地位。