第487章五胡亂華（二）
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388年，西秦乞伏國仁去世，其弟乞伏乾歸繼位，西秦迎來新的統治者。
389年，東晉帝司馬曜之弟司馬道子開始獨攬朝政，東晉的政治逐漸走向衰敗。
390年，西燕慕容永率軍攻打洛陽，卻被晉軍朱序擊退，未能得逞。
391年，西燕慕容永不甘心失敗，再次攻打洛陽，又一次被晉軍擊退。
392年，後涼王呂光派遣軍隊進攻西秦，卻遭到西秦軍迎頭痛擊，大敗而歸。
393年十一月，後燕帝慕容垂親自率軍攻打西燕。而在這一年，後秦帝姚萇病逝。
394年四月，前秦帝苻登與後秦展開大戰，前秦戰敗，苻登退入馬毛山。五月，姚興繼位為後秦帝，後燕軍隊進入太行山，與西燕軍隊展開激烈交鋒，西燕軍隊大敗，後燕占領晉陽。七月，前秦帝苻登與後秦帝姚興在馬毛山再次交戰，苻登戰死。前秦太子苻崇在湟中（青海西寧）繼位。八月，後燕攻陷長子，斬殺慕容永，西燕帝國滅亡。後燕成功取得並州，此時的後燕疆域達到最大。十月，前秦帝苻崇進攻西秦乞伏王國，卻兵敗被殺，前秦帝國徹底滅亡。
395年十一月，後燕與北魏在參合坡展開大戰，後燕軍隊戰敗，四、五萬士卒慘遭拓跋珪坑殺，後燕元氣大傷。
396年三月，後燕不甘失敗，再次攻打北魏，然而此時慕容垂卻病逝。四月，太子慕容寶繼位。北魏拓跋珪抓住時機，攻陷晉陽，取得並州。後燕內部鬥爭愈發激烈，國勢開始衰退。拓跋珪率領大軍進攻後燕河北地區，一時間，河北地區僅餘中山（定州）、鄴城（臨漳）、信都（冀縣）仍在後燕掌控之中。而在東晉，孝武帝司馬曜竟被妃子悶死，太子司馬德宗繼位，即晉安帝。
397年一月，北魏攻陷信都。後涼呂光軍隊進攻西秦，再次大敗。禿發烏孤趁機背叛後涼獨立，建立南涼王國。三月，後燕帝慕容寶撤出中山。七月，慕容詳、慕容麟先後在中山稱帝。盧水胡沮渠蒙遜、沮渠男成推舉段業為首領，建立北涼王國。十月，拓跋珪擊敗慕容麟，占領中山。
398年一月，後燕慕容德放棄鄴城，南下滑臺，南燕帝國建立。北魏帝國則完全占領河北地區。四月，龍城發生乙連兵變，後燕帝慕容寶被殺。十月，慕容盛繼位稱帝，後燕勢力退居東北地區。東晉此時內亂不止，殷仲堪、桓玄等人紛紛叛變。十二月，北魏拓跋珪正式稱帝。東晉變民孫恩也在此時起兵，給東晉政權帶來了新的動蕩。
399年，南涼禿發烏孤將都城由金城（蘭州）遷至樂都（青海）。南燕王慕容德成功占領青州、兗州地區。然而，南涼禿發烏孤不幸去世，其弟禿發利
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