第282章大摩付不起钱了？
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当初雷曼倒闭前的征兆吗？“
“还没那么严重。“
马特摇了摇头，但语气凝重，“但这说明，整个银行间的流动性，正在急剧地紧张。这些银行自己手里的美元现金，也开始捉襟见肘了。他们在拖延给我们付钱，很可能是因为，他们自己也在等着别人给他们付钱。“
“整个系统的血液循环，开始变慢、变粘稠了。“
陆泽的目光，从那片疯狂膨胀的、代表着天文数字浮盈的绿色屏幕慢慢地移到了马特那份记录着“结算拖延“的清单上。
一边，是账面上正在疯狂增值的、几十亿美金的浮盈。
另一边，是那些本该把钱付给远星的银行，正在因为流动性枯竭，而开始拖延、推诿。
这两幅画面并置在一起，构成了一种荒诞而危险的景象。
陆泽瞬间就明白了其中的凶险。
那句话此刻正在变成现实。在钱真正落袋、在对手方真正把钱付给我们之前，屏幕上那些绿色的数字，都只是数字。
如果花旗真的猝死，引发整个银行间市场的连环违约，那么远星账面上这泼天的富贵，就可能因为对手方的崩溃，而变成一堆打不赢的官司，一堆无法兑现的废纸。
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他们赚得越多，这个隐藏的风险，就越大。
“马特。“陆泽的声音很平静，但带着不容置疑的分量，“把所有出现结算拖延的对手方，列一个清单。按拖延的金额和时间排序。“
“从现在开始，密切监控每一笔结算。任何一家银行，只要拖延超过我们设定的阈值，立刻上报给我。“
“哦对了，现在压力最大、拖得最厉害的是哪家？“陆泽问。
马特的手指在键盘上敲击了几下，调出了一个汇总页面，眉头紧紧地锁在了一起。
“是大摩（摩根士丹利）。“
马特深吸了一口气，报出了一个让人窒息的数字：“老板，大摩那边的风控和流动性管理，显然比高盛差了一个等级。当时建仓的时候，因为他们给的额度松，我们把很大一部分大宗商品——特别是石油和工业金属的深度看跌期权，都放在了大摩的通道里。“
“今天上午大宗商品这波崩盘式暴跌，加上昨晚金融股那边的期权重估，我们在这几个标的上的浮盈已经多了一个数量级。金融机构cds利差也在跳涨。按照盯市原则，大摩今天需要向我们追加的变动保证金……“
马特抬头看着陆泽：“加起来，超过十亿美元。“
会议室里响起了一阵压抑的吸气声。
十亿美元的现金或者优质抵押品。在2008年9月17日这个连花旗都在到处借钱的早晨，要从一家刚刚勉强拿到bhc牌照
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