第1470章上市衝刺2
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第1470章上市衝刺2
“我們做過測算，即便在那種極端情況下，你們的現金儲備也足夠支撐十八個月以上。
把這個放進去，能大大提升過會概率。”
沈憶楠眼睛一亮：“好建議。喻婉，下午就讓財務團隊做這個壓力測試模型，明天一早加到招股書裡。”
“好的。”喻婉在筆記本上記下。
送走王宇飛後，沈憶楠回到辦公室，發現桌上又多了一摞文件。
是金杜律師事務所的上市法律意見書，厚達三百多頁。
她剛翻開第一頁，手機就響了，是陳默的電話。
“陳總。”她接通電話，語氣還是和以往一樣恭敬。
“審計數字定了？”陳默問。
“定了。2021年營收36.2億，淨利潤2.87億。今年一季度11.3億，淨利潤1.1億。”
陳默點點頭，表情平靜：“不錯。比我們三年前規劃的節奏還快了一點。發行價區間呢？”
“中金和摩根士丹利給的初步方案是二十到二十四倍pe，對應發行價二十二到二十六港幣。
按中位數計算，募資額約2.2到2.6億美元，投後估值四十二到四十五億美元。”
另一邊的陳默微微皺眉：
“c輪的時候估值就三十億美元了。
過去一年，我們營收翻了一倍多，淨利潤翻了近三倍，海外門店也開了。
估值隻漲百分之四十到五十，是不是太保守了？”
沈憶楠解釋道：
“中金的邏輯是，當前港股消費板塊整體估值偏低，隔壁那家做茶飲的去年上市，現在市盈率還不到二十倍。
我們的增速雖然快，但市場對線下零售的恢複速度還有疑慮。二
十四倍pe已經比行業平均高出一截了。”
陳默沉吟片刻：
“你跟中金和摩根士丹利再開個會，把我們的海外擴張數據和線上增長模型給他們看，爭取把上限提到二十六倍。
哪怕最後按下限發，也要把定價權握在自己手裡。”
“明白。我下午就安排。”
“對了，”陳默忽然問，“周愛黨那邊，供應鏈擴建項目怎麼樣了？上市後機構投資者肯定會追問產能上限的問題。”
沈憶楠調出平板電腦上的報告：
“瀾滄新園區一期已經投產，年處理鮮果能力提升到八萬噸。
二期智慧倉儲中心六月底能完工。
另外，保山那邊新簽了一萬兩千畝合作種植協議，全部種瑰夏和波旁，三年後進入豐產期。
周總說，未來五年，我們的生豆自給率能從現在的45%提升到70%以上。”
“好。這個數據一定要放進招股書和路演材料裡。供應鏈能力是我們的核心護城河，要讓投資者看明白。”
通話結束後，沈憶楠看了眼時間，下午一點。
她讓秘書送
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