第912章上市計劃表
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se）近年來在科技和消費領域ipo方麵表現非常激進，承銷費方麵可以談到更有競爭力的價格。
他們擅長炒作市場情緒，能快速製造發行熱度，但在穩定後市方麵口碑稍遜。
中金國際（ciccinternational）作為本土投行的絕對龍頭，對國內政策和監管理解最深，擁有無與倫比的國內資本渠道和資源網絡。
隨著港股通和a股註冊製改革，中資機構的定價影響力日益增強。
選擇中金，有利於夯實瑞子的‘華國消費故事’，吸引更多長期價值投資者。
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劣勢是在國際配售端的分銷能力相比三家略弱。
“這幾家都給出了非常詳細的承銷方案。”李攜耀將幾份厚厚的建議書概要推給陳默。
“我的初步傾向是，由摩根士丹利和中金國際作為聯合主承銷商，高盛和瑞信作為聯席承銷商。
這樣既能借助摩根士丹利的國際聲譽和穩健風格，又能綁定中金在國內的巨大能量。
同時也不得罪高盛和瑞信，可以利用他們的銷售網絡覆蓋更廣泛的投資者。”
陳默翻閱著概要，沉思片刻道：
“這個組合考慮得很周全。
摩根士丹利加中金，一個主外一個主內，互補性很強。
高盛和瑞信的能量也確實需要借助。我同意這個思路。
最終確定前，可以讓他們各自提交更詳細的投資者訂單承諾和後市穩定計劃。”
“明白！”李攜耀見陳默認可，信心更足。
“最後是關於上市時間表。
我們初步計劃是在這個月中旬左右公開遞交招股書（f-1文件），八月份啟動全球路演，力爭在九月中下旬，最晚十月初，正式掛牌上市。
上市地首選還是納斯達克，畢竟全球消費品牌在那裡能獲得更好的關註度和估值溢價。
港股我們也同步準備了，作為備選方案。”
他看了一眼喬雅，喬雅立刻接話：
“時間上是有點緊張，但完全可行。
我們的財務數據是經過嚴格核實的，審計師事務所（pwc）和律師（skadden）那邊都已經準備就緒，隨時可以全力衝刺。
‘生椰拿鐵’帶來的業績爆發和盈利拐點預期，是我們路演時最有力的故事。”
陳默綜合考量了所有信息，最終拍板：
“好。那就這麼定下來：
期權池按總股本8%設置，具體分配方案喬雅儘快細化，我們下次會議敲定。
承銷商就以摩根士丹利和中金國際為聯合主承銷商，高盛、瑞信為聯席承銷商，李總牽頭儘快完成談判並簽署正式協議。
上市時間表按十月底十一月初的目標來推進，各項工作立即啟動，務
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