第771章靈境互動上市準備
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第771章靈境互動上市準備
蓉城的十二月，濕冷已滲入骨髓。
連日的陰霾天空終於在今晨透出些許稀薄的藍意，陽光掙紮著穿過雲層，在ocg國際中心的玻璃幕牆上投下斑駁的光影。
頂層“星穹”會議室裡，卻是一派與窗外清冷截然不同的火熱景象。
巨大的環形會議桌上，堆疊著如山般的文件資料。
招股書草稿、審計報告、法律意見書、行業分析數據、競爭對手財報......
空氣中彌漫著濃咖啡和一種名為“上市前衝刺”的緊張氣息。
徐振宇、代海濤、陳默，以及cfo張明遠、鵝廠代表許哲，還有來自高盛、摩根士丹利、中金公司的三位頂尖證券承銷商代表，圍桌而坐。
每個人臉上都帶著不同程度的疲憊，但眼神卻無一例外地灼亮，聚焦在桌中央投影出的那份不斷修訂的靈境互動ipo初步方案上。
“各位，時間緊迫。”高盛的董事總經理李銳（davidli）率先開口，他語速極快，帶著港式普通話的腔調，手指敲擊著筆記本電腦。
“港交所已經正式受理我們的a1申請（上市申請表格），反饋意見比預期要溫和。
現在核心是定稿招股書、鎖定基石投資者、最終確定發行規模和定價區間。
我們必須爭分奪秒，目標是明年一月初，最晚一月底，正式掛牌。”
摩根士丹利的執行董事艾米·王（amywang）接話，她作風乾練，目光銳利：
“基於最新審計的2018年前三季度數據，以及《蛋仔聚會》q4的爆炸性表現，我們建議將發行規模從原計劃的10%提升至12.5%，即發行新股占總股本的12.5%。
以當前市場環境和公司稀缺性，市場完全有能力消化。”
隨即她便展示了，靈境互動在ipo前後的各股東持股比例情況。
在pre-ipo輪後各股東持股比例：
徐振宇：28.27%
陳默：25.46%
代海濤：20.85%
鵝廠：14.8%
淡馬錫：3.49%
高瓴：2.62%
紅杉：1.74%
摯信：0.87%
員工持股平臺：1.9%
總計：100%
在ipo後各股東持股比例：
徐振宇：24.74%
陳默：22.28%
代海濤：18.24%
鵝廠：12.95%
淡馬錫：3.05%
高瓴資本：2.29%
紅杉中國：1.52%
摯信資本：0.76%
員工持股平臺：1.66%
公開發行：20.00%
陳默沉吟片刻，開口問道：“發行價區間基於什麼考量？目前市場情緒如何？這個估值水平，投資者能否接受？”
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