第238章666
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商提供的第三方渠道，資金做大了放裡麵不保險，有些美國公司聽起來高大上，說破產就破產。
再過兩年，美國五大獨立投行（券商）都得死三個。
隻能到美國炒場內，直接對接交易所。
陳學兵請蔡誌堅的四個同事到外麵去休息，關上門，才與三人交流起來。
“你們的提成怎麼算？”
max和bakker完全是懵的，隻有那個joseph聽懂了，連連搖頭，用蹩腳的中文說道：
“不不不，不要提成，要報酬.工資。”
蔡誌堅幫忙翻譯了一下，另外倆人也覺得期貨風險很大，決定要工資，美國人要7500美元的工資，另外倆人要6000。
陳學兵想了一下，同意了，並且說明了策略：500萬美元，10倍杠杆，做多美國大豆主力合約。
他的想法很淳樸：既然有人要做多，現在才剛開始，理應有一波大幅拉升才對。
應該先賭一把，等錢賺多了，倉位大了，再利用小杠杆防風險。
美國人一聽蔡誌堅翻譯，連忙“nonono”。
“這不是明智的決定，你可以用50倍杠杆做標準普爾，但不能用10倍杠杆做農產品，隨著天氣變化，一切都不確定，波動會非常大。”
實際上做多大豆，就是做空天氣，陳學兵想要的就是極端天氣。
天氣不好，大豆減產，豆價就會上升。
但陳學兵想了想，感覺這玩意確實不好說，就算美國農業部幫四大糧商和華爾街發布做多利好，也要很長時間才會發布一次報道，可天氣怎麼樣大家隨時都看得見，搞不好天氣不錯，適合大豆生長，美國基民用腳投票，爆倉一次啥都冇了。
“近期合約調整到5倍，另外加上9到11月合約和11到明年1月的遠月合約，還是10倍杠杆，加上玉米和小麥作為可調配的副倉，分散投資，具體配倉比例你們定下來之後發給我。”
美國大豆主要是出口，周期5-7月現貨供應會增加，現貨基差承壓力度會比較大。
要到9月才會到達中性估值，11月巴西大豆賣完以後離岸報價更可能提升。
穩妥一點，就得賭9-11月和遠月合約。
遠月合約也能立馬賺錢，隻是大家賭的都是未來，行情不能立馬看見，更容易受消息麵影響。
“那好吧。”joseph一攤手：“恐怕為你工作不了太長時間。”
老外說話也不知道圖個吉利。
陳學兵嗬嗬一笑：“theprojectstartedwith5milliondollarsinseedmoney.”
seedmoney，強調初創階段的試探性投入。
如果是一次性的冒險資本，應該用venturecapital
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