第101章拒絕上車，步行回家
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第101章拒絕上車，步行回家
第二天上午九點，公司北京總部會議室。上市準備會。肖遙、王小川、李明飛、林薇、楚然、財務總監、法務總監、券商代表、審計團隊，十八人圍坐長桌。投影上是上市時間表和關鍵節點。
“上市主體‘知行科技’，業務涵蓋外賣平臺‘即刻送’，3d打印材料‘即刻造’，生物醫療研發‘即刻康’。財務數據顯示，過去三年營收複合增長率150%，淨利潤率18%。計劃在納斯達克和港交所雙重上市，預計募集資金五億美元，估值五十億。目前已完成a輪、b輪融資，c輪由高瓴資本領投，已到賬。審計報告、招股書、法律意見書，下周五前定稿。路演下月開始，紐約、倫敦、香港、新加坡。敲鐘時間，暫定十二月二十五日，聖誕節。有問題嗎？”
券商代表說完，看向肖遙。肖遙翻看材料，問。
“估值五十億，依據是什麼？”
“行業平均市盈率三十五倍，我們取三十倍。去年淨利潤一億，今年預計一億五，給予三十倍市盈率，估值四十五億。加上品牌和團隊溢價，五十億合理。高瓴認可這個估值，才會領投。”
“上市後，股權稀釋多少？”
“發行25%新股，募集五億。創始人團隊持股從60%稀釋到45%，你個人從30%稀釋到22.5%。但投票權通過ab股結構保留，你仍有一票否決權。管理層股權激勵計劃預留10%，行權期四年。券商傭金7%，律師審計費2%。淨募集資金四點五億，用於擴張和市場補貼。”
“可以。但ab股結構，港交所不一定接受。納斯達克冇問題，但港交所要求同股同權。如果堅持雙重上市，可能要在股權結構上妥協。”
“港交所那邊，我們溝通過了。可以以‘創新產業公司’名義申請豁免，但需要證明公司的高科技屬性和增長潛力。我們已經準備材料，包括專利證書、研發投入、行業認證。成功率80%。”
“好。法務，招股書風險提示部分，加入‘創始人年輕經驗不足’‘行業競爭激烈’‘政策監管風險’‘創始人個人安全風險’。特彆是最後一點，註明我曾協助國安部辦案，可能麵臨報複。如實披露，避免後續糾紛。”
“明白。但這樣可能影響投資者信心。”
“要長期發展，必須透明。相信專業投資者能看懂價值。林薇，路演團隊組建好了嗎？”
“好了。我、你、王小川、李明飛，四人核心。楚然負責後勤和財務數據支持。另外聘請了專業路演教練，下周開始培訓。但肖遙，你的腳，能承受長途飛行和密集會議嗎？”
“能。路演一個月，飛四個城市，每地三天。日程安排寬鬆些，中間
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